網龍網絡控股有限公司

網龍宣布簽訂合并協議，將分拆海外教育業務于紐交所上市

4月18日，網龍網絡公司（以下簡稱“網龍”）宣布，本公司已與紐約證券交易所上市公司Gravitas Education Holdings Inc.（“GEHI”）簽訂合并協議，網龍將通過子公司將其核心海外教育業務（“網龍海外教育業務”）與GEHI合并，網龍海外教育業務的估值為7.5億美元，合并后實體的估值為8億美元。合并實體將在交易完成時更名為MYND.AI，以反映本公司通過人工智能（AI）改變教育的新方向。

交易完成后（預計將于第三季度末前）：·網龍將持有GEHI發行股份的72.9%，而GEHI將擁有網龍海外教育業務子公司100%的股權。

·GEHI將已完成出售其除新加坡教育業務以外的所有業務，其新加坡業務處于盈利狀態，且預計將持續產生穩定現金流。在此交易中，GEHI的估值為5000萬美元。

交易完成后，MYND.AI將受益于其獨立的董事會和管理團隊，該團隊由具有卓越領導能力的管理人才所組成，在推動股東價值增長方面亦有著優異的往績。分拆網龍海外教育業務將為公司提供一個可以實現更大的戰略和運營聚焦度的平臺，同時作為一家紐交所上市公司，將能夠釋放其真正資本價值。本次分拆也使MYND.AI能進一步擴大融資渠道，包括通過戰略投資者籌集資本，以及可進一步加強公司資本結構的注冊后續發行（Registered Follow-on Offering）計劃。同時，通過MYND.AI獨立的董事會治理結構，將更好地支持公司海外教育業務的可持續發展，并確保公司遵守所有相關法規。

網龍副董事長兼MYND.AI董事會主席（交易完成后委任）梁念堅博士表示：分拆海外教育業務的決定有助于我們進一步提升為客戶和股東創造價值的能力。隨著全球各行各業對于AI應用的趨勢加速，我們的業務正處于一個令人振奮的市場拐點。在教育領域，我們深信在推動AI實際應用于課堂教學上，我們已走在市場的最前沿，因為我們已制定了具體的產品計劃，在不久的將來推出我們的AI互動平板。隨著我們推進運用AI改變教育的計劃，這次海外教育業務分拆將為MYDN.AI團隊提供合適的平臺，以實現我們成為AI課堂科技領域領導者的目標。我們對未來充滿信心，并衷心感謝股東的支持，讓我們繼續攜手共創美好的明天。

MYND.AI的首席執行官（交易完成后委任）Vin Riera表示：隨著課堂形式的不斷演變，我們一直在著眼未來，提供創新的教育科技解決方案以優化教育和學習的方式。憑借我們在AI技術方面的投入，加上過去20多年來通過提供課堂技術解決方案所積累的對于用戶教育需求的深刻理解，我們期待成為一個將AI整合到產品中、并為用戶提供真正教育價值的先行者。此次分拆使我們進一步實現我們保持課堂技術市場領先地位的目標，在這個令人振奮的新階段，我們將繼續堅持我們的使命：致力于為教師和學生提供最優質的互動體驗和最有效的學習成果。